Para Admins
Para Admins
Guía del administrador — workspace, equipo, modelo de salud, campos personalizados, integraciones, facturación.
Esta guía cubre todo lo que un Admin (o alguien con rol admin) necesita para poner en marcha y mantener LealUp en su organización.
Setup inicial
Configurar tu workspace
Los primeros pasos post-signup — branding, dominio, primer checklist.
Equipo y roles
Invitar usuarios, matriz de permisos (admin/director/csm/viewer), SSO/SAML.
Personalización
Modelo de salud
Dimensiones, pesos, umbrales, presets y benchmarks por segmento.
Campos personalizados
Extender la ficha del cliente con data de tu negocio (tier, industria, etc.).
Operación continua
¿Eres el primer Admin de tu empresa?
El orden recomendado para estar listos en 1–2 semanas:
- Completar Inicio rápido (30 min).
- Revisar Modelo de salud — elegir preset o customizar (30 min).
- Crear Campos personalizados para tu segmentación (45 min).
- Invitar al equipo y asignar carteras (30 min por 10 CSMs).
- Conectar Integraciones principales — Gmail, Slack (30–60 min).
- Revisar los playbooks sembrados y afinarlos para tu segmento (1–2 horas).
- Primer QBR de equipo — revisar dashboard, definir OKRs (1 hora).