Alfred — Guía del producto

Alfred es el asistente de producto dentro de LealUp. Su función principal es ayudarte a entender y usar la plataforma, y además puede consultar información de contexto de una cuenta (solo lectura) cuando se lo pides.

Qué es Alfred

Alfred conoce la documentación de LealUp, sus funcionalidades y flujos de configuración. Cuando no sabes dónde encontrar algo o cómo configurarlo, Alfred te guía.

Ejemplos de preguntas que Alfred responde bien:

• "¿Cómo configuro el modelo de salud?"
• "¿Dónde invito a un nuevo CSM?"
• "¿Qué scopes necesita la integración de Gmail?"
• "¿Cómo funciona el playbook de renovación?"
• "¿Dónde exporto datos de un cliente?"

Cómo se abre

• Atajo global: ⌘ + / (Mac) / Ctrl + / (Windows) desde cualquier pantalla.
• Icono: esquina inferior derecha.
• Dentro de cualquier sección: botón Preguntar a Alfred en el panel de ayuda.

Qué puede hacer Alfred

• Explicar funcionalidades — cómo funciona cada módulo, qué opciones tiene, dónde se configura.
• Guiarte paso a paso — te indica la ruta exacta para llegar a una configuración o acción.
• Citar sus fuentes — cada respuesta indica de qué sección de la base de conocimiento salió.
• Resolver dudas de permisos y roles — qué puede hacer cada rol, cómo cambiar permisos.
• Aclarar conceptos — qué es un playbook, cómo se calcula el health score, qué significa cada dimensión.

Qué puede consultar de tus cuentas (solo lectura)

Además de la guía de producto, Alfred puede responder preguntas puntuales sobre una cuenta usando datos de tu workspace, siempre en modo lectura:

• Stakeholders de una cuenta — quiénes son los contactos y sus roles.
• Sentimiento de un contacto — el análisis de sentimiento ya calculado.
• Timeline de un contacto — actividad reciente (emails, WhatsApp, notas).

Qué NO hace Alfred

• No modifica nada — no crea, edita ni borra datos; es estrictamente de lectura.
• No redacta emails de seguimiento — la IA de redacción está en el compositor de email dentro de Cliente 360.
• No prepara briefings de reuniones — los briefings automáticos los genera la IA de Calendar antes de cada meeting.
• No analiza métricas agregadas de tu cartera — los insights y señales los generan los agentes de IA de cada módulo.

IA integrada en cada funcionalidad

LealUp es una plataforma AI-first. La inteligencia artificial no está centralizada en Alfred, sino distribuida en cada módulo:

• Gmail — la IA lee tus emails sincronizados, analiza sentimiento y puede sugerir borradores. Ver Gmail.
• Google Calendar — la IA genera briefings automáticos antes de reuniones con contexto de la cuenta. Ver Calendar.
• Cliente 360 — la IA sugiere próximos pasos basados en el estado de la cuenta, timeline y playbooks activos.
• WhatsApp — la IA detecta menciones de problemas y sugiere crear tickets. Ver WhatsApp.
• Renovaciones — la IA identifica señales de expansión y riesgo en el timeline.

Cada uno de estos agentes trabaja con los datos de tu workspace de forma aislada.

Uso incluido

No cobramos por consulta: Alfred es parte del plan, con un límite de uso justo por workspace para mantener el servicio estable.

Problemas comunes

• "Alfred no responde sobre mi cliente" — puede consultar stakeholders, sentimiento y timeline de una cuenta; para análisis más profundos usa las funcionalidades de IA dentro de cada módulo (Cliente 360, Gmail, Calendar).
• "Alfred no sabe sobre una funcionalidad nueva" — su base de conocimiento se regenera periódicamente desde el producto; puede haber un desfase corto tras un lanzamiento. Si lo ves, repórtalo.
• "Alfred responde en inglés" — ajusta tu idioma preferido en Mi perfil → Idioma preferido.