Productos y suscripciones
Sigue varios productos por cliente — arma tu catálogo, asigna productos y lee el MRR, la salud, la renovación y la capacidad por producto.
Si tu empresa vende más de un producto, LealUp puede seguir cada producto por separado dentro de una misma cuenta de cliente. En lugar de un solo MRR, una sola renovación y una sola salud por cliente, asignas productos a un cliente y gestionas el MRR, la renovación, la etapa del ciclo de vida, la capacidad y la salud de cada producto de forma independiente. El MRR de la cuenta es la suma del de sus productos.
Es ideal para clientes con contratos distintos por línea de producto. Si vendes un solo producto, nada cambia: las vistas por producto solo aparecen cuando tu catálogo tiene al menos un producto.
1. Arma tu catálogo de productos
El catálogo es la lista de los productos que vende tu empresa. Lo completas una vez y lo reutilizas en todos los clientes.
- Ve a Configuración → Productos ("Catálogo de productos").
- Haz clic en "Agregar producto".
- Completa el nombre y, opcionalmente:
- un código / SKU (útil para emparejar importaciones — ver Pipedrive),
- una descripción,
- valores comerciales por defecto: ciclo de facturación, precio de lista y asientos.
- Guarda.
Crear y editar el catálogo es solo para administradores. Los valores por defecto son solo un punto de partida: cuando asignas el producto a un cliente, pre-rellenan el formulario y puedes ajustarlos por cliente.
No hace falta dejar el catálogo perfecto desde el inicio. Agrega productos a medida que avanzas y edítalos cuando quieras en Configuración → Productos.
2. Asigna un producto a un cliente
Una vez que el producto existe en el catálogo, lo asignas a un cliente desde el Cliente 360:
- Abre la vista 360 del cliente.
- En el panel "Productos" de la barra lateral derecha, haz clic en "Asignar producto".
- Elige el producto. El formulario pre-rellena el ciclo de facturación, el MRR y los asientos con los valores por defecto del producto — edítalos para este cliente si hace falta.
- Guarda.
Esto crea una suscripción: un registro por producto con su propio MRR, ciclo de facturación, asientos, fecha de renovación y etapa del ciclo de vida. El MRR del cliente se recalcula como la suma de sus productos.
Tanto los CSM como los administradores pueden asignar productos a un cliente. (Solo los administradores gestionan el catálogo en sí.)
El MRR de la cuenta se calcula a partir de los productos — no se edita a mano. Para cambiar el MRR de un cliente, edita el MRR de cada producto.
3. Lee las vistas por producto
Cuando un cliente tiene productos, varias pantallas te dan un desglose por producto:
Cliente 360 — panel Productos
El panel Productos de la barra lateral derecha muestra, por cada producto:
- MRR
- Salud (un indicador de color)
- Etapa del ciclo de vida
- Renovación (fecha)
Abre un producto para ver y editar su detalle, incluida su capacidad — los límites de uso se siguen por producto, así que el uso de cada producto se cuenta por separado (no se suma entre productos).
Renovaciones
Además del listado por cliente, Renovaciones ofrece una vista por suscripción y un filtro "Producto", para trabajar las renovaciones producto por producto — cada contrato tiene su propia fecha de renovación.
Pipeline (ciclo de vida)
El pipeline tiene un toggle "Ver por producto". Con él activado, cada producto es su propia tarjeta y avanza por las etapas de forma independiente — un cliente puede estar activo en tres productos y seguir en onboarding de un cuarto.
Dashboard
El dashboard tiene un desglose "Ver por producto" que muestra el MRR/ARR, los clientes activos y el churn por producto — útil para reportar qué línea de producto genera ingresos o riesgo.
4. La salud por producto dice "—" hasta el próximo recálculo
Cuando asignas un producto, su salud aparece como "—" / "N/D" hasta que se recalcule la salud del cliente. La salud por producto se calcula durante el cálculo de salud, así que se completa en el próximo recálculo — no tienes que hacer nada extra.
Las cuentas de un solo producto no se ven afectadas
La interfaz por producto solo aparece cuando tu catálogo tiene al menos un producto. Si no usas el catálogo:
- no hay panel "Productos" que gestionar,
- el cliente se comporta exactamente como hoy,
- el MRR, la renovación y la salud quedan a nivel de cuenta.
Puedes adoptar productos de a poco: agrega un producto al catálogo y asígnalo a los clientes que lo necesiten, mientras el resto de tu cartera sigue funcionando sin cambios.