Briefings

Preparación automática antes de reuniones — contexto del cliente, temas abiertos y alertas en 30 segundos.

Para qué sirve

Un briefing es un resumen automático generado antes de una reunión de calendario: con quién te reúnes, qué está pasando con ese cliente, qué temas están abiertos, qué cambió desde la última interacción, y si hay alertas (salud baja, ticket crítico sin resolver, renovación próxima).

Se genera solo para reuniones con clientes de tu cartera que tienen la integración de calendario conectada.

Cuándo usarlo

10 minutos antes de una llamada con un cliente al que no atiendes hace semanas.
Después de volver de vacaciones — 20 briefings de la semana listos cuando abres el calendario.
Traspasos — el nuevo CSM lee 3 briefings del cliente y ya tiene contexto útil.

Cómo accederlo

Hay dos formas:

El briefing llega como una tarea, no como una pantalla aparte. Se titula "Meeting Prep: <cliente>" y queda asignada a la persona que tiene la reunión en su calendario.

Desde Mis tareas: ahí aparece la tarea de preparación, junto al resto de tu día.
Desde el cliente: ficha → pestaña IA Insights para el análisis, o pestaña Tareas para la tarea misma.

Si la reunión está en el calendario de otra persona, el briefing es de ella, aunque tú seas el CSM de la cuenta.

Requisito: integración de Google Calendar o Microsoft Calendar conectada. Ver Integraciones.

Ejemplo de uso

Joaquín abre Mis tareas en la mañana y encuentra "Meeting Prep: Acme Corp", generada durante la noche para su reunión de las 10:00 con Ana Torres. El briefing le dice:

Estado: Verde (salud 78).
Renovación: en 45 días.
Último contacto: 8 días (email respondiendo a bug reportado).
Temas abiertos: solicitud de integración HubSpot (no respondida), follow-up de feature request de febrero.
Alerta: uso del producto bajó 22% en las últimas 2 semanas.

Entra a la reunión listo para preguntar por el uso y ofrecer update sobre la integración.

Qué NO hace

No redacta una agenda sugerida (por ahora — en roadmap).
No se genera para eventos internos (sin cliente asociado).
No reemplaza tu propia preparación profunda para reuniones ejecutivas (QBR, renovación grande).

Limitaciones conocidas

Solo funciona con integraciones de Google Calendar y Microsoft Calendar. iCloud y otros no soportados todavía.
Los briefings se generan en un proceso diario, no minutos antes de cada reunión. No hay disparador manual: si agendas con poca antelación, esa reunión puede quedarse sin briefing.

Última actualización: 2026-04-21.